豊臣秀吉によって会津１２０万石に国替えになった上杉家。
義と愛に命をかけた知謀の将、直江兼続。当主・上杉景勝の命で神指城の築城を開始しましたが、秀吉の死後に実権を握った徳川家康の詰問に対して「直江状」を返書として送ったのです。これが「豊臣政権への謀反あり」として上杉討伐の口実となり、やがて関が原の戦いへと発展します。